Wealth Builder University

Ứng dụng này là ứng dụng đầu ra không có nhiều khách hàng, chính sách, nhóm và các tính năng quản lý sự kiện để tiết kiệm thời gian cho các chuyên gia bảo hiểm rất bận rộn. Ứng dụng Wealth Builder University hoạt động hoàn toàn tốt trên cả máy tính bảng Android và điện thoại thông minh di động. Ứng dụng này cung cấp một giao diện bản năng để hỗ trợ bạn hoàn thành công việc bình thường một cách hiệu quả.

Các tính năng chính:

- Người dùng cần lấy chi tiết Đăng nhập từ SMD của họ.

- Quản lý toàn bộ Chi nhánh và Danh bạ trên đầu ngón tay của bạn

- Quản lý đồng thời nhiều thành viên trong nhóm.

- Quản lý hồ sơ đầy đủ về Khách hàng và Khách hàng tiềm năng của bạn

- Ghi lại các cuộc hẹn của bạn, đặt lời nhắc ngày sinh nhật của các thành viên

- Quản lý tất cả các Chính sách Bảo hiểm, hỗ trợ một số loại sản phẩm Bảo hiểm

- Nhiều thống kê có sẵn. Biểu đồ hấp dẫn với dữ liệu chi tiết để phân tích cụ thể, hiệu quả, nhanh chóng về hiệu suất bán hàng của bạn

- Có thể truy cập các báo cáo nhanh về chi phí và phí bảo hiểm trong phần Sổ cái.

- Quản lý Biểu mẫu Chính sách (tải xuống, chia sẻ và xem biểu mẫu)

- Quản lý theo dõi các khách hàng hiện tại của bạn và tăng doanh số bán hàng của bạn.

- Nhập-Xuất hoặc chuyển các tệp Khách hàng bằng cách kết nối với các Thành viên trong Nhóm.

Ứng dụng này quản lý một lượng lớn dữ liệu và tính năng. Khi chúng tôi xây dựng Ứng dụng, mục đích chính của chúng tôi là hợp nhất sự tiện lợi của các ứng dụng dành cho thiết bị di động với sự kiểm soát của các ứng dụng dành cho máy tính để bàn. Chúng tôi tự phụ trong việc cung cấp giá trị tốt nhất trong App Store.

Hãy nhớ xem lại ứng dụng của chúng tôi. Ý kiến ​​của bạn sẽ giúp chúng tôi phát triển với tốc độ nhanh hơn!

Quyền:

- Mua trong ứng dụng: Cho phép người dùng nâng cấp Ứng dụng lên phiên bản PRO.

- Truy cập vào Bộ nhớ: Cho phép bạn tạo các bản sao lưu và khôi phục từ chúng.